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中天宏信（00994）發(fā)布公告，于2026年5月27日，本公司與認(rèn)購(gòu)人裕承資產(chǎn)管理訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，本公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu) 3000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.36港元。
認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于本公告日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約2.70%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的本公司已發(fā)行股本的約2.63%；及經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及配售股份擴(kuò)大后的本公司已發(fā)行股本的約2.33%（假設(shè)自認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期至完成日期止期間，除配發(fā)及發(fā)行配售股份外，本公司已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)）。按每股股份面值0.01港元計(jì)算，3000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份的總面值為30萬(wàn)港元。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額及凈額將分別為1080萬(wàn)港元及約1060萬(wàn)港元。每股配售股份的凈價(jià)將約為0.3534港元。本公司擬動(dòng)用約 1060萬(wàn)港元用于發(fā)展可再生能源業(yè)務(wù)。
于2026年5月27日，配售代理與本公司訂立配售協(xié)議，本公司已有條件按盡力基準(zhǔn)透過(guò)配售代理以配售價(jià)每股配售股份 0.36港元向不少于六名承配人（彼等及彼等的實(shí)益擁有人（如適用）均為獨(dú)立第三方）配售最多1.5億股配售股份。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
配售事項(xiàng)項(xiàng)下最高數(shù)目配售股份相當(dāng)于本公告日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本11.11億股股份的約13.50%；本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行最高數(shù)目配售股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約11.90%；及本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行最高數(shù)目配售股份及認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約13.94%（假設(shè)自配售協(xié)議日期至完成日期，除配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，本公司已發(fā)行股本不會(huì)出現(xiàn)任何變動(dòng)）。按每股股份0.01港元的面值計(jì)算，配售事項(xiàng)項(xiàng)下最高數(shù)目配售股份的總面值將為150萬(wàn)港元。
假設(shè)成功配售所有配售股份，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別約為5400萬(wàn)港元及約為5300萬(wàn)港元。每股配售股份的凈價(jià)將約為0.3534港元。本公司擬將約3300萬(wàn)港元用于發(fā)展可再生能源業(yè)務(wù)；約2000萬(wàn)港元用于發(fā)展航空航天業(yè)務(wù)。